Un tânăr fariseu zelos stârneşte un val de persecuţie asupra Bisericii primare, neştiind că astfel contribuie la răspândirea credinţei „până la marginile pamântului”.Tânăra Iulia are tot ceea ce banii pot cumpăra, cu toate că ea şi mama ei evreică sunt cetăţene de rang inferior. Când Iulia descoperă secretul pe care tatăl ei grec îl păstrase în toţi aceşti ani, ea este devastată. Viitorul îi este umbrit de nesiguranţă.Iacov, fratele lui Abigail, încearcă să-şi găsească propriul loc printre urmaşii Căii. Asta înseamnă că trebuie să renunţe la aventură şi voioşia ce i le oferă actuala lui profesie de conducător de caravane? Angajat să protejeze una din caravanele neguţătorilor bogaţi, pe ascunsul „Drum al Tămâii”, Iacov, fără nicio tragere de inimă, ia responsabilitatea riscantă de transmitere a mesajelor între comunităţile credincioşilor împrăştiaţi de la un capăt la altul al pământului. Este tulburat să descopere că Iulia este, de asemenea, un mesager. Pot ei să dea la o parte neîncrederea lor iniţială ca să-şi ducă la bun sfârşit misiunea?

O întâlnire care zguduie lumea întreagă pe drumul spre Damasc are repercusiuni dincolo de viaţa Iuliei şi a lui Iacov.